登录与账号
使用分配给本人的账号登录，不共用账号。首次登录或系统要求时先修改密码。
CIRCLE ERP · RELEASED FEATURES从一条业务开始，
从一条业务开始，
把每一步留在系统里。
这是面向圆周全体普通员工的线上操作手册，覆盖当前已上线的客户、合同、项目、样品、检测、报告、财务和协作功能。遇到页面按钮、流程状态或权限问题时，从这里开始查。
阅读方式
- 01第一次使用先读“开始使用”和“通用页面元素”
- 02正在办业务按左侧目录直接跳到对应模块
- 03按钮找不到查看权限、当前状态和待办人
GETTING STARTED
开始使用
登录后先确认当前身份和待办，再从业务记录进入流程。
查看工作台
工作台汇总待办、合同履约、项目进度、报告和应收提醒。点击卡片进入原始业务记录处理。
确认个人中心
右上角头像进入个人中心，核对姓名、工号、所属组织、当前角色和权限范围。
重要
业务数据必须在对应模块内创建和更新。微信、Excel 或口头沟通可以辅助协作，但不能替代系统里的正式记录、附件和流程动作。
INTERFACE
通用页面元素怎么用
大多数业务页面遵循同一套操作方式。
左侧导航
切换业务模块；带下级目录的模块会展开具体表单或队列。
顶部栏
查看通知、打开本使用文档，以及进入账户菜单。使用文档始终在新标签页打开。
页面主按钮
右上角通常是当前页面最主要的动作，例如“新建合同”“新增数据”。
搜索与筛选
组合关键字、状态、日期或负责人缩小范围；清空条件即可恢复全部可见记录。
状态标签
显示草稿、审批中、退回、已完成等阶段。可执行动作由当前状态决定。
列表与详情
列表负责查找和比较；点击记录进入详情页或侧边抽屉查看完整字段和关联记录。
草稿与提交
“保存草稿”不会进入审批；“提交”会锁定相应内容并启动流程，提交前务必核对。
流程日志
查看谁在何时执行了什么动作、当前节点、下一处理人和退回原因。
附件与导出
只上传业务需要的文件；导出是当前时点副本，后续办理仍应回到系统。
通知中心
铃铛展示与你有关的待办和事件。阅读通知后应进入原记录完成操作。
灰色或缺失按钮
通常表示状态不允许、记录不属于你的范围，或你未被配置为该节点处理人。
修订冲突提示
说明他人已更新同一记录。刷新并核对最新内容后再提交，避免覆盖。
ACCESS MODEL
权限与流程分工
职位高低不自动等于系统权限，业务权限跟着实际职责走。
场景权限原则员工会看到什么
普通业务经办默认普通员工范围
本人创建、负责、参与或被分派的记录与动作。
经理、主管、上层领导领导身份不自动提权
未另行配置时与普通员工相同；不会因为职位自动获得审批或全局查看。
流程审批/复核按具体人员或职位配置
只有成为当前节点处理人时，才出现审批、退回、复核等按钮。
跨部门或敏感数据按数据范围单独授权
客户敏感字段、商业金额、财务资料等按授权范围显示。
系统与流程配置管理员专用
普通员工不显示配置入口，也不能通过直接网址绕过服务端校验。
遇到权限问题
先确认记录状态和当前待办人；确需新增职责时，请管理员按“具体人员或职位 + 具体流程动作 + 数据范围”配置，不要按职级笼统授予全部权限。
END-TO-END
完整业务主线
检测业务应尽量沿同一条可追溯链办理。
1客户主档→
2销售合同→
3审批与签署→
4检测委托单→
5专业审核→
6项目与收样→
7测试与报告→
8财务与归档
- 采购/付款支线：供应商主档 → 付款合同 → 应付计划/付款申请 → 制单与异人复核 → 收票与结清。
- 报销支线：报销/返点/退款申请 → 指定经理审核 → 指定财务审核 → 结算确认。
- 异常处理：优先在原记录上退回、修订、中断、恢复或补充，不用重复建单掩盖问题。
CUSTOMER
打开客户管理客户管理
先建立可信的客户主档，再让合同、项目、开票资料和联系人引用同一客户。
- 用名称、统一社会信用代码或联系人检索，创建前先确认没有重复客户。
- 新建客户时填写基础资料；联系方式、开票资料等敏感信息只向获得相应权限的人显示。
- 在客户详情中维护联系人和跟进记录。历史合同继续保留签署时的业务快照，不会被主档更新覆盖。
- 推广线索登记表用于线索收集；客户信息登记表用于正式客户数据的检索、统计和批量处理。
CONTRACT
打开合同与检测委托单合同与检测委托单
合同是客户、委托单、项目、样品、报告和财务之间的业务锚点。
- 销售合同：选择客户，填写报价行、付款条款和服务周期，先保存草稿，核对无误后提交审批。
- 付款合同：用于采购和对外付款，沿同一合同主线维护应付计划、付款申请、复核、收票和结清。
- 合同审批通过后完成签署信息和正式归档。被退回的记录先阅读退回原因，修改后再次提交。
- 检测委托单通常从已签署合同创建，系统会带入甲方、联系人、报价行和服务周期；检测专业字段仍按实际送检内容填写。
- 可保存委托单草稿、复制已有委托单，或生成客户填写链接。提交后由单独配置的专业审核人审核。
- 合同工作区的关系树用于反查关联委托单、项目、样品、财务请求和文档；原始记录仍在各自模块维护。
DELIVERY
打开项目、样品与检测项目、样品与检测
项目由审核通过的检测委托单驱动，沿受理、分配、测试、报告和归档流程推进。
- 委托单专业审核通过后，系统自动生成项目和受理任务，不要重复手工创建同一业务。
- 项目列表用于查看负责人、当前阶段、交付日期和阻塞项；进入详情可查看来源合同、委托单、样品和流程日志。
- 样品管理登记收样、编号、数量、状态、存放位置和处置方式；内部流转记录交接，项目分配维护检测项目与样品余额。
- 收到分派任务后，按任务要求录入检测数据和附件。只有分配给本人或本人职位的节点才需要本人处理。
- 测试完成后进入报告编制、复核、签发和归档。中断、退回或补样应在原项目流程内处理，保持追溯链完整。
FINANCE
打开财务、开票与报销财务、开票与报销
所有应收、应付、收付款和发票动作都应关联有效合同，并保留审批与审计记录。
- 合同财务集中队列汇总销售合同和付款合同的申请；可按类型、状态和关键字筛选本人相关事项。
- 开票申请既可从销售合同内发起，也可在“财务与成本”中选择合同发起，申请金额不得超过可开票额度。
- 报销、返点和退款在独立入口创建。申请人选择实际经理审核人和财务审核人，系统按指定人员流转。
- 付款执行遵守制单与复核分离；结算账户须先完成独立复核，同一人不能同时完成互斥动作。
- 普通员工可以发起并跟踪本人相关流程；财务审核、复核、结算、冲销等上层动作只给被单独授权的人或职位。
- 历史财务表单为只读资料，不在历史行上继续审批、付款或冲销。
OUTPUT
打开报告与业绩报告与业绩
报告使用项目中的真实检测事实生成；业绩则按回款、合同、项目、客户和业务员统一统计。
- 报告自动化提供标准计算与文档生成；选择对应标准，录入或导入数据，由服务端复算后再导出。
- 个性化组合报告用于多标准要求：先整理客户检测要求，再配置检测类别和项目，录入确认后的真实结果。
- 草稿可以反复保存；正式发布前核对样品信息、检测依据、数据、判定、编制、审核和签发信息。
- 业绩管理用于查看统计总览及各公司、年份的历史业绩表。以系统显示的回款和核算口径为准，不在导出文件中私自改口径。
RESOURCE
打开资源管理资源管理
统一维护文档输出评价、仪器设备台账和供应商资料。
- 文档输出评价流程记录提交、评价、通过归档或退回修改；在流程分析中查看当前分布。
- 仪器设备台账维护设备标识、状态、校准和使用资料，修改时保留附件和修订痕迹。
- 供应商信息登记支持检索、显示字段、附件、导出和 Excel 导入；导入前先预检，再确认写入。
- 供应商银行账号只在服务端校验并加密；列表、导出、日志和审计事件不会返回完整账号。
- 停用或归档代替物理删除，避免历史合同和付款记录失去引用。
COLLABORATION
通讯录、通知与意见反馈
系统内协作以人员、部门、待办和原始记录为准。
CONFIGURABLE WORK
应用平台、云表单与流程
普通员工使用已发布内容，配置人员负责设计和发布。
填写和处理已发布表单
- 从应用平台或业务导航打开已发布的应用、表单、视图和看板。
- 按表单提示填写必填项，保存草稿或提交；只处理分派给自己的流程任务。
- 公开填写链接可发给指定外部人员，无需对方登录；注意有效期和提交次数。
设计表单和审批流程
- 在云表单管理中查看定义，进入全屏设计器后才能修改字段、布局和版本。
- 流程中心维护模板、节点、处理人规则和不可变发布版本，不直接修改在途版本。
- 发布前验证字段权限、节点处理人、退回路径、自动动作和历史数据兼容性。
ACCOUNT & ADMIN
个人中心与系统管理
每位员工管理自己的登录安全，管理员维护系统级配置。
TROUBLESHOOTING
常见问题
先按下面顺序自查，仍无法解决再提交反馈。
为什么我能打开模块，却看不到某条记录？
系统按本人创建、负责、参与、组织范围和敏感字段权限过滤数据。先确认记录负责人和所属组织；跨范围查看需要单独授权。
为什么审批、退回或复核按钮没有出现？
先检查当前状态和流程日志。只有当前节点处理人、且记录处于允许动作的状态时，按钮才会出现；职位名称本身不会自动获得权限。
“保存草稿”和“提交”有什么区别？
草稿可以继续编辑，通常不会通知审批人；提交会启动流程并可能锁定字段。未核对完内容时先保存草稿。
页面提示数据已被别人更新怎么办？
不要连续重试。刷新页面，阅读最新修订，确认自己的修改仍然适用后再保存。
导出的 Excel 或文档可以直接改完再当正式记录吗？
不可以。导出文件只是某一时点的副本；正式事实、审批和附件仍以系统记录为准。需要变更时回到原模块操作。
发现功能错误或不知道怎么操作怎么办？
进入“意见反馈”，写清页面、业务编号、期望结果和实际结果，必要时附截图；不要上传密码、密钥或未脱敏敏感信息。